top of page

Dashboard: ¿Cómo crear visualizaciones personalizadas?

🙍‍♂️ Nuevo artículo de Josué Contreras

Cómo crear visualizaciones personalizadas

Antes de empezar... te dejo este dato 👇


Si aún no sabes cuántas horas puedes ahorrar automatizando tareas y que proyectos de automatización puedes utilizar en tu área, te invitamos a utilizar de manera gratuita nuestra Kalculadora.


 

👀 Contexto ...


Los datos son uno de los bienes más preciados en la actualidad y la confidencialidad se ha vuelto crucial. En ocasiones, dependiendo del nivel jerárquico dentro de la empresa o ubicación geográfica, sería mejor brindar solamente la información estrictamente necesaria, sobre todo si es de carácter sensible. Por eso, es importante saber cómo crear visualizaciones personalizadas en dashboard que permitan personalizar la experiencia del usuario y acelerar y mejorar su proceso de toma de decisiones, mientras se mantiene la seguridad de la empresa.


Para crear visualizaciones personalizadas, existen una infinidad de herramientas y técnicas que se pueden utilizar como son Power BI, Looker Studio, Tableu Public, Flourish, DataWrapper, Chartblocks, etc. Sin embargo, en la gran mayoría de las empresas, suele predominar el uso de Power BI o Looker Studio debido a que cada una pertenece a Microsoft o Google y son sistemas que muchas empresas utilizan. Estas herramientas te permiten crear gráficos, mapas y tablas interactivos de manera sencilla y con una amplia variedad de opciones de visualización. Cada una de ellas tiene una diferente manera de personalizar la data dependiendo de la persona. 👇



 

📊 Microsoft - Power BI

 

Esta herramienta cuenta con una funcionalidad de manejo de roles que te permite otorgar permisos a los usuarios de la organización con base en un atributo en particular. Esta función se llama Seguridad de Nivel de Fila (RLS) y te permite restringir el acceso a los datos en un informe, una tabla o una visualización según los roles que hayas definido. Para definir roles de seguridad, puedes importar datos en el informe de Power BI Desktop o configurar una conexión de DirectQuery, luego seleccionar "Administrar roles" en la pestaña "Modelado" y crear un nuevo rol proporcionando un nombre y una regla DAX para la tabla a la que quieres aplicar la seguridad¹.

Esta función te permite personalizar la información que se muestra a cada usuario según sus necesidades y su rol en la organización. Por ejemplo, puedes crear un rol para los gerentes de ventas que solo les permita ver la información de ventas de su región, o puedes crear un rol para los gerentes de finanzas que solo les permita ver la información financiera de su departamento.


Rol para gerente de ventas

 

📈 Google - Looker Studio

 

Esta herramienta ofrece una funcionalidad para filtrar datos por la dirección de correo electrónico del lector, lo que proporciona seguridad a nivel de fila para los datos de los usuarios que han iniciado sesión. Esto se conoce como "seguridad de datos a nivel de fila".

Para crear un filtro de correo electrónico en Looker Studio, debes editar la fuente de datos y hacer clic en "Filtrar por correo electrónico" en la parte superior izquierda. Luego, activa la casilla "Filtrar datos por correo electrónico del lector" y selecciona el campo de la fuente de datos que contenga las direcciones de correo electrónico de los lectores.

Este filtro te permite personalizar la información que se muestra a cada usuario según su dirección de correo electrónico. Por ejemplo, si tienes una hoja de cálculo con el rendimiento de los representantes de ventas y cada fila contiene la dirección de correo electrónico de un representante, puedes activar el filtro de correo en la fuente de datos conectada a esa hoja. Cuando un usuario inicie sesión y consulte un informe basado en esa fuente, se le solicitará que dé su consentimiento para que la fuente acceda a su dirección de correo. La fuente puede consultar los registros que contengan esa dirección y mostrar solo los registros relevantes para ese usuario.


filtro de correo electrónico

En resumen, crear visualizaciones personalizadas puede ayudar a mejorar la toma de decisiones y mantener la seguridad de la empresa. Con las herramientas y técnicas adecuadas, puedes crear visualizaciones efectivas que permitan personalizar la experiencia del usuario.


Finalmente...

Si te gustan estos artículos y aún no estás suscrito/a a la Newsletter de Kaudal, hazlo y nos ayudarás mucho para seguir creciendo 👇

66 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page